澳最大乳业集团迈高以13.1亿澳元出售全部资产与债务

来源:澳华财经在线 发表于2017-10-27 14:43

  全澳最大乳业合作社迈高集团(Murray Goulburn,ASX:MGC)今日早间公布,已签署具约束力协议,以13.1亿澳元价格向加拿大萨普托集团出售全部运营资产与债务。 

  昨日,面对市场猜测及投资者高涨情绪,被视为领先竞标者的百嘉奶酪却断然宣称,已经退出参与迈高资产竞标,暗示当时或许胜负已晓。(迈高资产竞标全程回顾报道:《迈高乳业并购呈现百变牌局 海外投资者摩拳擦掌》) 

  根据公告,交易对迈高资产的估值为每信托单位1.1到1.15澳元,溢价率约76-84%,总额 13亿澳元的报价远超出此前市场预期。  

  迈高是全澳最大的乳业合作社,在维州有大量的奶农社员。根据迈高与萨普托乳业澳洲公司(Saputo Dairy)达成的交易,萨普托承诺,自2017年11月起将18财年收奶价提高0.4澳元,到5.6澳元/kgMS,且加价措施回溯性地适用于7-10月间所采购牛奶。另外还将向活跃供奶户提供额外 0.4澳元/kgMS的奖励金。 

  萨普托接手迈高后向信托单位持有者的初始分派额确定为0.75澳元每股,交易完成后即刻支付。交易尚须获得迈高具投票权股东的同意,以及取得ACCC及澳外资委批准。   

  由于此前经营状况百出而盈利预警频频,目前迈高还面临澳竞消委与澳证投委的调查,以及集体诉讼。迈高称这些事项完结之前,会保留部分交易收入。  

  迈高董事局主席约翰斯巴克表示,相信这起交易给供奶户与投资者带来了最好的结果。“萨普托是全球前十大乳制品加工企业之一,自收购Warrnambool奶酪黄油公司(WCB)后活跃于澳洲市场”。 

  “迈高作为一家独立运营的公司,承担着奶源大幅损失和债务水平过高的压力。为我们忠诚的供奶户确保可持续的未来对于董事局而言是最重要的。”斯巴克表示,萨普托做出的承诺,以及它在WCB投资展示出它是澳洲奶农值得信赖的伙伴。“交易获得了董事局的一致支持”。  

  迈高集团是过去一年多全球乳业市场震荡的牺牲者之一,自上市以来连发盈利预警,甚至引发了监管方调查。自9月中旬宣布消息到今日择出交易方,仅约一个月时间,凸显出巨大运营压力给企业管理方带来的紧迫感。   

  近两个月来,迈高集团资产售出吸引极大关注度,“追求者”阵容壮阔。除去已经退出的百嘉奶酪和率先确认参加竞标的恒天然集团,其它被提及的竞争者还包括法国的Parmalat ,咨询方是摩根史丹利,以及由瑞银协助的丰益国际(Wilmar)。  

  两家中国投资者备受瞩目:Lazard协助下的中国蒙牛乳业,由美银美林提供咨询的伊利实业。双方均确认了参与竞购,据中国国内媒体称,伊利提到赴澳收购是为了推进全球化战略,蒙牛称下属子公司参与了报价。 

  对于关注澳洲乳业领域的人而言,萨普托公司并不陌生。四年前它以超过5亿澳元的价码成功收购了维州的瓦南布尔奶酪黄油公司(Warrnambool)并推动它摘牌退市,击败了恒天然与百嘉等潜在竞争者。而饶有趣味的是,如今深陷困境的迈高当初也是它的对手之一。  

  作为全球性乳品集团的萨普托不但擅于乳业投资,也善于运营。在它带领下,有着125年历史的瓦南布尔奶酪黄油公司重新焕发生机,2015年时它曾斥资1.37亿并购日本狮牌乳饮公司以壮大发展基础。  

  2016财年瓦南布尔的总收入达到6.531亿澳元,同比增长43%,不过,同样受制于全球乳业大气候,公司利润有显著滑坡,EBITDA盈利降到了2480万澳元。

  (原标题:迈高乳业以13亿澳元急甩资产 伊利蒙牛都没份

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